Die Pflege von Dimensionen kann zeitaufwändig sein. In Oracle FCCS und (E)PBCS - den Oracle EPM-Cloud-Produkten für Konsolidierung und Planung & Budgetierung - ist dies gelöst. Die Cloud-Produkte nutzen Smart View, um die Verwaltung Ihrer Metadaten zu vereinfachen. Mit einem neuen Add-on, dem Smart View Add-on for Administrator, können Sie mühelos Mitglieder in Ihren Metadaten hinzufügen, löschen und ändern. Wie können Sie diese zeitsparende Funktion nutzen?
Sie können jetzt Metadaten in Oracle FCCS und PBCS einfach verwalten! Die Oracle EPM Cloud-Produkte FCCS (Konsolidierung) und (E)PBCS (Planung und Budgetierung) bieten eine sehr praktische Funktion zur Verwaltung dieser Metadaten. Anwender, die mit Oracle EPM On-Premise-Anwendungen wie Hyperion Financial Management (HFM) und Hyperion Planning (HPL) arbeiten, verwenden normalerweise die Dimensionsbibliothek (EPMA), um ihre Metadaten zu verwalten. Die Pflege und Verwaltung von Dimensionen wird jedoch häufig als zeitaufwändig empfunden. Oracle hat diese Aufgabe in seinen EPM Cloud-Produkten vereinfacht: Sie können Ihre Metadaten (Dimensionen) über die vertraute Excel-Oberfläche Smart View einrichten und pflegen.
Neu: Smart View Add-On für Administrator
Ein neues Add-on, Smart View Add-On For Administrator, ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Dimensionen innerhalb der Excel-Oberfläche. So können Sie mühelos Mitglieder in Ihren Metadaten hinzufügen, löschen und ändern. Das Hinzufügen einer großen Anzahl von Mitgliedern, z. B. einer Liste von Mitarbeitern oder Projekten, ist einfach.
Im Smart View-Panel auf der rechten Seite können wir die unserer Anwendung zugrunde liegenden Dimensionen sehen. In diesem Beispiel haben wir die Dimension "Szenario" geöffnet, die derzeit nur ein Mitglied "Actual" und keine Beschreibungen oder Aliase hat. Wir möchten die Dimension "Szenario" um ein Budget und drei Prognoseszenarien erweitern. Es gibt einen Schritt, den Sie in der Anwendung ausführen müssen, nämlich das Festlegen der Sicherheit der Mitglieder. Oft ist dies nicht möglich, weil die Sicherheit nicht für die richtige Dimension eingestellt ist oder nur für eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern gilt, z. B. für eine begrenzte Anzahl von Eltern.
Mit ein paar Klicks können wir die zweite Zeile kopieren und die Bezeichnung und den Alias für jedes neue Mitglied neu eingeben.
Übermitteln Sie Ihre Änderungen wie bei der Datenübermittlung.
Wenn wir uns den Dimensionsteil unserer Anwendung ansehen, sehen wir die neuen Mitglieder.
Und - wie es sich gehört - können Sie die Änderungen direkt aus der Smart View übernehmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Abmessungen" im Smart View-Panel und Sie sehen den Verteilungslink ("Datenbank aktualisieren"). Markieren Sie "Datenbank" in dem Pop-up-Fenster und drücken Sie "Aktualisieren".
Es erscheint ein neues Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihren Fortschritt verfolgen können:
Und schon sind Sie fertig!
Importieren in der Smart-Ansicht
Die Eingabe in der intelligenten Ansicht ist auch deshalb so einfach, weil Sie Dropdown-Menüs verwenden können, um den gültigen Wert auszuwählen. Im folgenden Beispiel können Sie bei der Einstellung der Dimension "Konto" Kontoeinstellungen aus Dropdown-Menüs auswählen, z. B. "Kontotyp".
Es ist auch möglich, eine Metadaten-Datei in FCCS zu importieren. Dies ist vergleichbar mit dem Laden einer "Anzeigen"-Datei in HFM. In HFM ist dies jedoch eine sehr mühsame Aufgabe und viel weniger intuitiv als das Bearbeiten und Laden direkt aus Excel, wie in diesem Artikel gezeigt. Wie wir in unseren Implementierungsprojekten erfahren haben, vereinfacht Smart View für Oracle Cloud-Anwendungen nicht nur die Pflege von Metadaten, sondern beschleunigt auch die anfängliche Einstellung von Dimensionen. Insbesondere das Kopieren und Einfügen von Zeilen und das Ändern von Mitgliedsnamen, Aliasen und übergeordneten Elementen beschleunigt die Metadatenverwaltung.
So installieren Sie das Smart View Add-On für den Administrator
Der Abschnitt "Abmessungen" in Smart View ist nach dem Download und der Installation verfügbar. Sie können die Anleitung für die Installation dieses Smart View-Add-ons wie folgt herunterladen:
Wählen Sie im nächsten Pop-up-Fenster:
Nach dem Herunterladen installieren Sie das Plug-in.
Öffnen Sie in Excel das Bedienfeld Intelligente Ansicht, und Sie sehen einen neuen Ordner "Abmessungen":
Doppelklicken Sie auf die gewünschte Dimension, wählen Sie ein beliebiges Mitglied aus (oder geben Sie es ein) und drücken Sie Aktualisieren.
Ergebnisse:
Fügen Sie nun Mitglieder hinzu, ändern Sie sie, senden Sie sie und vergessen Sie nicht, die Datenbank zu aktualisieren.
Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Metadaten
Mit der neuen Funktion Smart View Add-On für Administratoren können Sie Ihre Metadaten ganz einfach verwalten. Mit dieser neuen Methode zum Hinzufügen, Ändern und Löschen von Mitgliedern in Ihren Metadaten sparen Sie Zeit und Mühe.
Oracle FCCS und (E)PBCS - die Oracle EPM-Cloud-Produkte für Konsolidierung und Planung & Budgetierung - bieten viele weitere zeitsparende Funktionen. Wollen Sie mehr wissen? Dann schicken Sie mir eine E-Mail! Ich erkläre Ihnen gerne, welche Funktionen für Ihr Unternehmen nützlich sind.
